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Factura Electrónica de Venta |
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Para ingresar al módulo de Factura Electrónica de Venta. 1. Ingresa a la Pestaña Ventas, Botón Factura de Venta. |
imagen # 1
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Muestra un panel de facturas, como el siguiente. |
imagen # 2
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1. Para agregar una Factura clic en el botón Agregar Factura o presione las Teclas
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imagen # 3
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2. Para abrir una factura ya creada, clic dentro del ID de la factura. |
imagen # 4
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Asi se verá la Factura de Venta |
imagen # 5
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En vista prelimintar
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imagen # 6
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Al crear una factura en el campo Facturar a: el sistema coloca por defecto el cliente Adquiriente Final que es el cliente que autoriza la DIAN para facturas que NO tienen un cliente con destino específico. 1. Para buscar un cliente ya creado, clic en el botón Buscar Cliente o presione la tecla F1 Clic aquí ver guia Crear Clientes |
imagen # 7
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Al presionar la tecla F1 o clic en el botón Busca Cliente, mostrará una ventana de búsqueda de clientes como la siguiente imagen, el sistema tiene 2 métodos de búsqueda: ingresando el número de documento o ingresando Nombre de cliente o empresa ambos se digitan en la misma casilla.
Si el Cliente NO Existe puede crearlo en el mismo formulario de búsqueda dando clic en el botón:
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imagen # 8
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Si el cliente existe, una vez localizado, para cargarlo a la factura clic en el ID del cliente imagen # 9
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imagen # 10
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Muy importante si desea enviar la factura por Whatsapp, aquí va el número del celular al cual se enviará.
Debe tener en cuenta digitar el número sin espacios ni puntos.
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Después de haber seleccionado el cliente se procede a agregar los productos o servicios, clic en Agregar Artículos. o presione las Teclas:
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imagen # 11
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Mostrará el Formulario Para Buscar y Agregar Artículos. |
Automaticamente se posiciona en el casilla Filtro, pues ir a esta casilla en cualquier momento con las teclas rápidas:
Con estas teclas simpre llega rapidamente a la casilla filtro.
imagen # 12
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Dentro de la casilla filtro, busque el producto: digitando parte del nombre o digitando el código del producto o escanee con lectora de código de Barra |
imagen # 13
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Una vez digitado parte del nombre o código/referencia presione la tecla ENTER, el sistema muestra los productos que contenga parte del nombre por usted digitado. Si es escaneeado por código de barra automáticamente agrega el producto a la venta.
Despúes de dar ENTER puede desplazarse entre los productos con ayuda de las TECLAS Flecha Ariba y Flecha abajo
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"con doble-clic también puede agregar el producto rápidamente"
imagen # 14
Al seleccionar el producto muestra las cantidades En Bodega seleccionada y En Stock muestra la suma de todas las bodegas
Antes de agregar el producto si va aplicar algún descuento en porcentaje lo puede digitar aquí: 
Antes de agregar el producto puede cambiar el valor del IVA predeterminado, esta casilla NO se puede dejar vacia.
Ingrese en número entero sin simbolos decimales.
Si el producto NO existe no está creado, puede crearlo rápidamente sin salirse del módulo haciendo clic en el siguiente botón: o presionando las teclas
imagen # 15
Si quiere ver mas detalles de como llenar los datos de los producto remitase al siguiente enlace: Clic aquí ver Crear Productos
Antes de agregar el producto, en el cuadro de texto Serial S/N u Observación puede ingrese detalle del producto o servicio
imagen # 16
Con las Teclas Shift + F2 puede ampliar el cuadro de texto abriendo el Zoom, en el botón Fuente... puede aumentar el tipo y tamaño de la letra
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En la pantalla aparecen todas las categorias, clic en cualquier Categoria. para que se muestren todos los productos que pertenecen a dicha categoria. |
imagen # 17
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¿Como cambiar el precio de venta?
NOTA IMPORTANTE: LOS PRECIOS DE VENTA SE DIGITAN SIN IMPUESTO. imagen # 18
Recuerde que el sistema maneja 4 tipos de precio de venta diferentes: precio publico, mayorista, proveedor, etc. Si desea ir al precio de venta #2 presione las teclas
Si desea ir al precio de venta #3 presione las teclas
Si desea ir al precio de venta #4 presione las teclas
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Puede Abrir la Calculadora
imagen # 19
Si desea actualizar los precios de venta al vender cada vez que los digita, predetermine la opción, ir a Datos de la empresa
Ubique y active la casilla
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Manejo de impuestos en los productos, puede ingresar los impuestos de 2 formas; 1) Precio de venta con IVA Incluido 2) Precio Venta más IVA Dependiendo de la casilla que tenga activa. EJEMPLO: el Valor Unidad del Producto es 18.000 al agregarlo teniendo la siguiente opción activa:
Ver siguiente imagen #20 |
imagen # 20
Puede predeterminar la forma de aplicar el IVA a la hora de vender, seleccionando la opción y dando clic en el siguiente botón
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Una vez seleccionado el producto de la Lista Puede Cambiar la Cantidad de venta, ir al campo Cantidad presionando las teclas
imagen # 21
Para pantallas tactiles puede ingresar la cantidad dando clic en el menu cantidades. de 1 a 9 unidades
Para agregar el producto a la factura Clic en el botón Adicionar, o presionando las teclas
imagen # 22
También puede ir agregando el producto a la factura dando DOBLE clic dentro del producto |
al ir ingresando los productos a la venta se ven reflejados en la parte inferior
imagen # 23
Si desea eliminar un producto ingresado, ubique el producto y clic en el botón eliminar. 
Si desea aumentar o disminuir las cantidades vendidas de un producto clic en los botones: menos o mas: 
Si después de ingresar el producto olvido ingresar detalle del producto, abra el Zoom nuevamente con el boton de lupa al final de la lista: 
y agrege o edite información personlizada detallada del producto para ampliar los detalles del producto o servicio.
Al finalizar el ingreso de los productos, clic en el botón cerrar, presionando la tecla
o presione las teclas:
Al cerrar el módulo de ingreso de productos, regresa nuevamente a la Factura de Venta
imagen # 24
Al regresar a la factura de venta puede hacer observaciones GENERALES A TODA la factura
imagen # 25
Ahora especifique la forma de pago (Contado o Crédito)
Por política en muchas empresas TODAS la facturación de venta deben de ser a crédito.
Usted puede configurar el sistema para que TODAS las facturas que realice sean a crédito
Para Predeterminar que TODAS las facturas sean a crédito:
ubique y active esta casilla
Medio de Pago (Efectivo, cheque, consignación bancaria, transferencia crédito bancario, transferencia debito interbancario, tarjeta credito, tarjeta débito) Asocie un Banco donde se haga una transferencia o consignación e ingrese más + medios de pago cuando en una factura se asocie más de un medio de pago
imagen # 26
Si desea aplicarle un crédito a la Factura ir a esta guia:
Clic aquí ver Guia Aplicar Crédito
Si la Factura tiene multiples Medios de pago, para ingresarlos clic en el botón:
1) Seleccione el medio de pago;
2) Agrege el valor del pago
3) Agregar Pago
imagen # 27
Para finalizar el proceso y enviar la Factura electrónica a la DIAN y al Cliente:
En la parte inferior derecha existen 4 botones que se detallan a continuación:
1) Totalizar y Contabilizar: Realiza la transaccion contable automáticamente
2) F9- Firma la Factura Electrónica
3) F10 - Envia FE a DIAN
4) F11 - Enviar FE Email Cliente o al Whatsapp
imagen # 29
Al dar Clic en el botón 1) Totalizar y Contabilizar automáticamente genera el movimiento contable, si lo desea puede consultar la contabilización
imagen # 30
Al dar Clic en el botón 2) F9 - Firmar Factura Electrónica, genera el archivo XML, lo firma y prepara la factura para ser enviada a la DIAN.
Nota: La tecla rápida es presionando F9
Al dar Clic en el botón 3) F10 - Envia FE a Dian
La Factura es enviada a la DIAN por medio de web service e informa automáticamente en pantalla si fué o NO validada correctamente
Este es un mensaje de Validación Exitosa por parte de la DIAN
Nota: La tecla rápida es presionando F10
Una vez tenga la validación exitosa se procede a enviar la Factura Electrónica al Email o al Whatsapp del cliente
Al dar Clic en el botón 4) F11 - Envia FE Email Cliente este comando prepara el envio al email del cliente
Se procede a enviar la Factura Electrónica al Email del cliente dando 1 clic en el botón Enviar correo Archivo Adjuntos o presionando la Tecla [F12]
Para enviar la factura por Whatsapp en la parte inferior existen 3 botones.
Si quiere ver mas detalles de como preparar inFaCont para envio de Facturas via Whatsapp: Clic aqui para ver guia
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TIPS !! |
Para saber rapidamente cuales facturas NO se han enviado a la DIAN
Las Facturas que se encuentre vacia la Respuesta DIAN, en la imagen de abajo la factura 222
Al crear una Factura y al cerrarla, automátiamente muestra en gráfica de barras las facturas hechas a este cliente durante el año actual
Para quitar el filtro y mostrar todas las facturas hechas a todos los clientes nuevamente clic en el boton: 
Cuando la DIAN rechaza una factura, da respuesta: Documento con errores en campos mandatarios e informa el motivo del rechazo, en la siguiente imagen subrayo el error, en este ejemplo no se puede enviar 2 veces la misma factura.
Creado con el Personal Edition de HelpNDoc: No permita que usuarios no autorizados vean sus archivos PDF: aprenda a establecer contraseñas