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Carga Masiva de Abonos a Cuentas por Cobrar (CxC) a Clientes

1.  Ud puede agregar abono a las Cuentas por Cobrar (CxC) a los clientes de una forma Masiva y en Bloque.

Esto es de mucha utilidad para aquellas empresas que recolectan dinero a través de diversos canales como bancos u otras entidades.

En general, permite compilar toda la info en una hoja de cálculo para luego importarla, realizando así todos los pagos en cuestión de pocos segundos.

Módulo desarrollado, para empresas que recaudan de sus clientes, entre 300, 400 o más abonos diarios, ¿sería verdaderamente agotador introducir tal cantidad de documentos en un solo día, no?, sin embargo, con este módulo, es cuestión de pocos minutos.

¿Como se hace?

Descargue el archivo plano de la entidad financiera o cree el archivo usted mismo, luego cárguelo en una hoja de cálculo.

Sólo va a necesitar 2 columnas

En la Primera Columna colocar el NÚMERO de la Factura a la cual va a agregar el Abono

En la Segunda Columna colocar el VALOR de abono sin puntos deciimales ni comas, puede dar formato a la celda para ver en formato $#.###.###

2.  Seleccione o rangue las 2 Columnas (ID Factura y Valor), copie con Ctrl+C para luego pegar en inFaCont

NOTA: Sólo rangue los valores. NO seleccione los Encabezados

3.  Dentro de inFaCont con Ctrl+V pegue el contenido.

Ingresa a inFaCont...

Aqui muestra el siguiente formulario

Como es la primera carga que se va realizar NO hay necesidad de dar clic en el botón Nuevo Archivo;  

Para NUEVAS importaciones clic en el botón Nuevo Archivo

Como va a pegar datos externos, clic en el asterisco (*) para seleccionar toda la FILA, el mouse se convierte en flecha negra apuntando a la Derecha como muestra la imagen de abajo.

Luego una vez selccionada toda la FILA, Pegar con  Ctrl+V  

4.  Después de haber pegado el contenido del portapapeles con Ctrl+V 

inFaCont va a necesitar relacionar el número de la Factura con el NIT del Cliente y también el código interno que tiene dicho cliente para ello presiona el  siguiente boton.

Verificar NIT vs ID Cliente

Al dar clic en el botón llena automáticamente CedulaoNit, IdClinete, Nombre de Cliente, sino apareciera dicha informacion es porque el IdFacturaVenta esta mal relacionado.

5.  Ahora lo ideal es que el sistema agregue toda esta información automáticamente, debite el valor abonado por los clientes y también genere y Contabilize TODOS los recibos de Caja automáticamente y DESASISTIDAMENTE 

Para ello se hace lo siguiente:

Clic en 1) Agregar Abonos y luego clic en: 2) Abrir Recibos de Caja

6.  El último paso es registrar y contabilizar automáticamente todos estos 18 abonos realizados. 

Dando Clic en el Botón Parte inferior Derecha

Dar clic en aceptar y esperar a que termine la contabilización.

Al finalizar, todos los documentos se encontrarán registrados y contabilizados.

Si por algún motivo desea reversar el ABONO MASIVO # 1 que realizó  

Para borrar todos los 18 abonos que hizo masivamente y quedaron registrados con el códogo # 1, entrar al panel de abonos masivo y dar clic en el botón ELIMINAR. 

Automáticamente borra los Recibos de Caja y también la Contabilización, y vuelva a dejar los SALDOS de los clientes como estaban.

EL SISTEMA SOLICITA CONFIRMACIÓN